1967 год, Ленинград. В мрачных дворах у Обводного канала по ночам орудует жестокий убийца, чьи жертвы — молодые женщины. Расследование поручают необычному тандему: майору КГБ Чубину, который после неудачи с делом о религиозной секте боится темноты и мучается виной за прошлое, и капитану милиции Фёдорову — честному служаке, разрывающемуся между долгом и тайной влюблённостью в жену лучшего друга.
Их противник — не просто маньяк. Он оставляет рядом с телами загадочные знаки, нарисованные углём, словно ведя с сыщиками зловещую игру. Под давлением начальства и в гнетущей атмосфере ночного города Чубин и Фёдоров должны не только расшифровать символы и вычислить убийцу, но и противостоять собственным демонам, прежде тот совершит новое преступление.
